Owdowiała wiele lat temu kobieta żyje od tamtego momentu wspólnie z synem. Wychowany przez matkę 28-letni mężczyzna jest nieśmiały, spokojny i niezbyt samodzielny. W wyniku brutalnego morderstwa - z braku innych poszlak, a także w wyniku własnej bezradności - zostaje przez policję uznanym za głównego podejrzanego. Adwokat z urzędu zdaje się być również niezainteresowany skutecznym załatwieniem sprawy. Zdeterminowana matka postanawia sama udowodnić niewinność syna.
Kościelny dozorca spowiada się z popełnionego zabójstwa. Wskutek zbiegu okoliczności duchowny zostaje głównym podejrzanym zbrodni.
Paul Toombes, popularny aktor, znany głównie dzięki roli w serii filmów Doctor Death, kończy pracę po brutalnym morderstwie jego narzeczonej. Po latach planuje powrót do aktorstwa...
Claire (Annette Bening) i Paul (Aidan Queen) mieszkają nad zalewem, który trzydzieści lat temu został utworzony w miejscu dawnego miasteczka. Paul jest pilotem, a Claire zajmuje się ilustrowaniem książek. Do jej rysunków od pewnego czasu wkradają się motywy śmierci, a nocą dręczą ją koszmary o seryjnym zabójcy porywającym dzieci.