Ισπανία, 1518: Ο νέος καμπαλέρο Πέδρο Ντε Βάργκας προσβάλλει τον σαδιστή γείτονά του Ντε Σίλβα, ο οποίος τυγχάνει να είναι ένας αξιωματικός της Ιεράς Εξέτασης. Αναγκασμένος να φύγει από την χώρα ο Πέδρο, μαζί με τον φίλο του Χουάν Γκαρσία και τηνερωτευμένη υπηρέτρια Κατάνα εντάσσονται στην πρώτη αποστολή του Κορτέζ για το Μεξικό. Φτάνοντας στην πλούσια νέα γη, ο Κορτέζ αποφασίζει να στραφεί από την εξερεύνηση στην κατάκτηση... με μόνο 500 άνδρες. Εμπλέκεται σε συνεχείς περιπέτειες και μ’ ένα ρομαντικό διάλειμμα, ο Πέδρο σχεδόν ξεχνά ότι έχει έναν θανάσιμο εχθρό...
Μία τραγουδίστρια του καμπαρέ και ένας Λεγεωνάριος ερωτεύονται, αλλά η σχέση τους περιπλέκεται από την εμφάνιση ενός πλούσιου ανθρώπου που την θέλει για τον εαυτό του.
Στη εποχή της Δυναστείας των Τανγκ, εμφανίζεται μια γάτα δαίμονας και καταστρέφει την ηρεμία της πόλης Τσανγκάν, προκαλώντας μια σειρά παράξενων γεγονότων Ο ποιητής Μπάι Λέτιαν , που τυχαίνει να είναι και ο γραφέας των ανακτόρων, και ο Ιαπωνέζος μοναχός Κουκάι, που επισκέπτεται την Κίνα για να ανακτήσει τις Ταντρικές διδασκαλίες, ενώνονται για να διερευνήσουν τον θάνατο του Αυτοκράτορα Λή Τάνγκ, και την σύνδεση του με τον θάνατο της παλακίδας του Λαίδης Γιάνγκ πριν τριάντα χρόνια, ακολουθώντας τα ίχνη που αφήνει η γάτα, και, αποκαλύπτοντας ένα θαμμένο συγκλονιστικό γεγονός
Ένας αλλαζόνας και τεμπέλης πρίγκιπας θα ενώσει τις δυνάμεις του με τον γενναίο αδερφό του για να σώσουν το βασίλειο του πατέρα τους.