Harry Potter on pealtnäha täiesti tavaline, pisut tagasihoidlik poiss, kes peale ema ja isa traagilist surma on sattunud elama oma tädi juurde. 10 aastat on ta pidanud taluma tädi Petunia, onu Vernoni ja nende poja Dudley terroriseerimist. Ühel päeval aga hakkavad saabuma salapärased kirjad ning ilmub välja hiiglasekasvu, kuid sõbralik Hagrid, kes Harryle räägib, et ta polegi tavaline poiss, vaid hoopis võlur. Nii asubki Harry õppima Sigatüüka kooli, kus ta õpib võlukunsti erinevaid vorme, leiab endale sõbrad Ron'i ja Hermione'i ning peab vastu astuma igasugustele ohtudele.

Voldemort saab liitlasi juurde nii võlurite maailmas, kui ka mugude maailmas ning Sigatüügas ei ole enam turvaline koht. Harry arvab, et kurjad jõud võivad peituda Sigatüükas endas, kuid Dumbledore ei pööra sellele nii palju tähelepanu, sest ta valmistab ennast ette eelseisvaks… Sigatüügas saab endale ka uue õpetaja – Horace Slughorn'i. Harry suureks abiks leiab ta Nõiajookide raamatu, mis kuulus salapärasele õpilasele, kes kutsus ennast Segavereliseks printsiks ning Severus Snape ei saa teda enam niivõrd palju noomida. Kui Harry hakkab järjest rohkem kiinduma Ginny'sse, siis Ron'il on humoorikas suhe Lavender Brown'iga, mis ei meeldi eriti Hermionele, kes surub oma tunded alla.

Harry Potter naaseb Sigatüüka kooli, viiendasse klassi. Endale suureks üllatuseks, ei usu aga võlurite koolkond Lord Voldemordi ülestõusu. Harryl ei jää seega üle muud, kui koguda enda ümber salk noori võlureid ja hakata neid ise välja treenima, kaitseks mustade jõudude vastu.

Sajandeid on Maa sügavustes arenenud kaks rassi: aristokraatlikud ja kogenud vampiirid ning jõhkrad libahundid (Lycans), kelle olemasolu oli alati olnud osa müütide ja legendide maailmast. Need öised rassid on surelikud vaenlased ja nad mõistetakse elama pidevas sõjapidamises, kuni ainult üks neist ellu jääb. Selle iidse konflikti keskel avastab Vampiirisõdalane Selene lükolaste vandenõu noore arsti Michaeli röövimiseks. Pärast teda linna peal jälitades areneb Selene temaga ebaharilikke suhteid ja kui lükaanid rünnata otsustavad, seisab ta nende ja arsti vahel. Püüdes Michaelit päästa, avastab ta lükaanlaste kava luua uusi olendeid, mis ühendaksid mõlema rassi jõud ja millel poleks oma nõrku külgi. See projekt, kui see realiseeritakse, soosib libahunte.