Англия, 1183 г. В навечерието на Рождество Христово крал Хенри ІІ събира в замъка си тримата си синове и кралицата, която от 10 години живее далеч от него в манастир. Тази семейна идилия му е нужна, за да осъществи плановете си за един брак, който ще му донесе покой и изпълнение на всички желания. Филмът пресъздава един от най-драматичните периоди в историята на Англия - опитите на Хенри ІІ да намери приемник на короната. Награди: "Оскар" за най-добра актриса на Кетрин Хепбърн, за музика на Джон Бари, за сценарий на Джеймс Голдман; две награди БАФТА на Британската академия за филмово и телевизионно изкуство; "Давид на Донатело" за най-добър чуждестранен филм; "Златен глобус" за най-добър филм и най-добър актьор на Питър О'Тул

Маргарет е обикновената домакиня и майка, отива при живеещия разгулно гей приятел на сина си Бо - Дарби, и му предлага пари, за да остави момчето на мира. Дарби приема парите, но въпреки това се появява в дома на семейството на езерото Тахо за тайна среднощна среща с Бо. Между двамата се завързва спор и Бо се маха тичешком секунди преди Дарби да се подхлъзне и падне през перилата. На следващата сутрин Маргарет открива трупа на Дарби на брега на езерото, намушкан на една котва. Решавайки, че синът й е замесен, тя потопява трупа в езерото. За нещастие изнудвачът на дребно Алек мисли, че също знае какво се е случило.