داستان حول تلاش‌های یک مأمور پلیس برای محکوم کردن سه برادر ویتنامی است که به کار قاچاق مشغول هستند. این مأمور برای به دام انداختن این سه برادر از یک مأمور مخفی استفاده می‌کند...

فیلم داستان "مایکی کلی" اولین استاد آمریکایی با کمربند سیاه در رشته جوجیتسو در برزیل است که بخاطر حرفه اش دست از همه چیز کشیده است و ....