في قالب من اﻹثارة، يوافق كل من أول مايت وديكو على دعوة، موجهة إليهما لزيارة جزيرة آي حيث يتحتم عليهما مواجهة خصم عتي يتخذ من الجزيرة بأكملها رهينة له.

تبدأ قصة الفيلم عندما يلمس أراتا دون قصد "هيرميس أبوكريفا" ، جريمويري ليليث. فجأة ، يحيط به ضوء أبيض ناصع ، وتظهر أمامه فتاة. تسمي نفسها Lilim ، وتعامل كل من Arata و Lilith كوالديها. في نفس الوقت الذي تظهر فيه ، شيء ما يتغير في العالم. توقظ المكتبة الخالدة المحرمة. في المكتبة يتم ختم الذروة النهائية للخيمياء ، سيد الشيطان الأبيض. يخطط لورد الشياطين الأبيض للقضاء على أراتا والثالوث السبعة لاغتصاب منصب زعيم الشياطين. يهاجم اللورد الأبيض الشياطين بقوة لا توصف ، ويهاجم أراتا ، ويطلق أزمة يائسة حيث يتعين على أراتا والثالوث السبعة إنقاذ العالم في هذه المعركة الأخيرة.

يقوم طفلان مؤذيان بتنويم مدير مدرستهما الابتدائية ويحولانه إلى إنشاء كتابهما الهزلي ، الكابتن أندربانتس طيب القلب والمرن.

تدور احداث الفيلم بعد نهاية العالم، تحاول امرأة شابّة وأصدقاؤها المتمرّدون إيقاف مدينة "لندن" العملاقة المتحرّكة من التهام كلّ ما تقابله في طريقها.

يتلقى الرحالة الإنجليزي (جوناثان جرين) أمرًا من (بيتير الأكبر) برسم خريطة الشرق الأقصى الروسي، ليجد نفسه مرة أخرى في رحلة مليئة بالمغامرات التي لا تصدق والتي في نهاية الأمر ستقودهم إلى الصين، وبشكل غير متوقع يجد رسام الخرائط الكثير من الاكتشافات المثيرة، كما يصادفه كائنات غريبة.