שנות ה70, המוזיקה משגעת ותעשיית הפורנו בשיאה. ג'ק הורנר (ריינולדס) הוא במאי סרטי פורנו שמגלה כוכב חדש - אדי (וולברג) שיהפוך להיות "דירק דיגלר". החדירה של דיגלר לתעשיית הפורנו מהירה וחדה. הוא מתפרסם בזכות האוצר שיש לו בין הרגלים שמושך את כל הכוכבות: אמבר (מור) אשתו של הורנר, רולרגירל (גרהמס) השובבה ובעצם את כולן. אך לתהילה דרך קצרה. המעבר לשנות ה-80 מביא קשיים על דירק ועל התעשייה בפרט, הנדרשת לעבור לוידאו ולקצץ באיכויות... חלומו של הורנר להיזכר כבמאי פורנו יוצא דופן מתפוגגות. כולנו מצטרפים לפסקול המקפיץ, הכוכבים והכוכבות, ולשמחת החיים של תעשיית הפורנו של אמריקה.
קבוצה של יוצרי קולנוע יוצאת לצלם סרט למבוגרים באזור הכפרי של טקסס. כאשר זוג המתבודדים שמארחים אותם בביתם חושף את האמת, כל הצוות מוצא עצמו בסכנת חיים.
מייקי סייבר הוא כוכב פורנו שזמנו עבר, החוזר לעיירת הולדתו הקטנה בטקסס, אבל לא כולם רוצים לראות אותו חוזר.
בלה צ'רי מגיעה ללוס אנג'לס עם חלומות להפוך לכוכבת קולנוע למבוגרים, אך במהרה היא למדה שהתהילה לא מגיעה בקלות, בעוד שהיא נאבקת להגיע לפסגה של העולם הייחודי והמהפנט הזה באמצעות אמביציה וערמומיות.
באחר-הצהריים של ה-1 ביולי, 1981, שוטרי משטרת לוס-אנג'לס מגיבים לקריאה בהולה בשדרות וונדרלנד 8763 שבלורל קאניון, ומגלים רצח מרובע זוועתי. רון לוניוס (ג'וש לוקאס), בילי דוורל (טים בלייק נלסון), ברברה ריצ'ארדסון (נטשה גרגסון ווגנר) וג'וי מילר (ג'נין גארופאלו) נמצאו טבוחים באכזריות לאחר שהוכו למוות בצינור, ואשתו של לוניוס, סוזאן (כריסטינה אפלגייט), נמצאת במצב אנוש. חקירת המשטרה, המנוהלת ע"י הבלשים סם ניקו (טד לוין), לואיס קרוז (פרנקי ג'י) ומייק פיטרס (אם.סי. גייני), תגלה עולם עלוב של סמים ואלימות, ובסופו של דבר תחשוף חבורה מגוונת של דמויות, משולי החברה בעיר לוס-אנג'לס, הכוללת אסיר לשעבר דייויד לינד (דילן מק'דרמוט), אמרגן מועדני לילה אדי נאש (אריק בוגוסיאן), ואגדת הפורנו ג'ון הולמס (ואל קילמר), אשתו המנוכרת שרון (ליסה קודרו) ומאהבתו בת-העשרה דון שילר (קייט בוסוורת').
אנדי, ניקו, ג'רוד וגריף מתאחדים מחדש בפלורידהבשביל להינות מחופשת האביב הקיימת וגם להשתתף בתחרות שנקראת:"הומואים מתפראים" על מנת להכריע מי יכול להשיג את אהבתם של של הצופים על המסלול בחופשה.