七月毕业季，人生中最美好、最热烈的夏天，每个年轻人都抱着对未来的茫然尽情狂欢。热爱自由、特立独行的顾悠悠热爱街舞，在老妈的期许下学习着芭蕾舞，在每个人的青春时代，有彷徨也有热血，但都面临最终的选择，在男朋友毛雪山的鼓励下，顾悠悠决定跨出追寻梦想的那一步，拒绝了中央芭蕾舞团的邀请。亲情、爱情、梦想的激烈冲突，让毕业季的夏天热闹非凡。

　　画家程蝶衣正创作一幅名为“神与魔鬼”的画，找来纯洁美丽的乡村姑娘阿花作神的模特儿，但却找不到代表魔鬼的对象。十年后，有人介绍一个死囚给他作魔鬼，那人竟又是阿花。阿花本是纯良的渔家女，有爱人阿狗，但却对城市生活羡慕不已。她到城市谋生，认识了旅馆老板张炳奎和交际花李曼娜后，更慕虚荣。一次曼娜被欺侮，阿花为救朋友竟错手杀人。曼娜教她认流氓金八爷作过房女儿，好得保护。此后十年，阿花受八爷操控，助他作奸犯科。一天，阿花发现被她打死的人竟仍在生，才知道这是八爷等人的圈套，好让她永远受制。阿花与家人音讯隔绝，原来父母已相继去世，而阿狗亦为筹措两老的殓葬费而操劳过度，以致双目失明。阿花找到阿狗，然而炳奎的爪牙亦跟踪而至，纠缠间更以腐蚀药物毁去阿花容颜。阿花在愤怒中枪杀了八爷和炳奎，最后与曼娜同被判处死刑。