Es war einmal ein Junge, der ein ganz normales Leben führte – bis eines Tages ein kleiner Pinguin vor seiner Tür steht. Niemand scheint den kleinen Mann im Frack zu vermissen, und so beschließt der Junge, ihn in seine Heimat zurückzubringen. Gemeinsam rudern sie über den stürmischen Ozean und müssen sich den zahlreichen Gefahren der Weltmeere stellen. Am Südpol angekommen findet der Junge schlussendlich heraus, dass der Pinguin vielleicht gar nicht nach Hause will…

Jerry nimmt einen Mitternachtssnack aus dem Kühlschrank, ohne zu merken, dass Tom ihn beobachtet.

Die Streithähne Tom, Jerry und Spike schließen einen Friedensvertrag und wollen fortan ein harmonisches Zusammenleben anstreben. Dies scheint erstaunlich gut zu funktionieren, bis es um die gerechte Aufteilung eines Stückes Fleisch geht.

Tom ruft die Kammerjäger, aber sie schicken eine Katze, der es trotz seiner verschiedenen Werkzeuge nicht viel besser geht als Tom normalerweise.

Bei einer Jagd landet Jerry in einer Tinte die ihn unsichtbar macht. Das ändert die Verhältnisse schlagartig.

Tom lädt Toots zu einem eleganten Dinner ein. Er hat jedoch den Fehler gemacht, Jerry als Diener, Korkenzieher und für andere Aufgaben einzusetzen.