A BBC rajzfilmjének középpontjában egy furfangos kisegér áll,aki megfélemlítésre alkalmas fogak és karmok híján, puszta pszichikai hadviseléssel kerekedik felül az erdő rettegett ragadozóin. Apró termetű hősünk egy rettenetes, ám képzeletbeli szörnyről, bizonyos Gruffalo-ról szóló érzékletes leírásokkal hozza a frászt az ellenségeire, mígnem egy tisztáson össze nem fut a saját maga által kreált szörnnyel!
Mary, a hétköznapi lány különös virágot talál az erdőben, nagynénje háza közelében. Amikor letépi, különleges képességekre tesz szert, így a boszorkányok és varázslók iskolájába kerül. Idővel rájön, hogy az intézmény sötét titkot rejt magában.
A tárgyak a levegőbe emelkednek, a ruhafogas életre kel és megtámadja a seriffet, a vadállatok pedig kezes báránnyá szelídülnek az árván maradt testvérpár, Tony és Tia Malone szavára. Természetfölötti képességük láttán a gonosz milliomos, Aristotle Bolt (Ray Milland) kastélyába csalogatja a gyerekeket, hogy a maga hasznára fordítsa erejüket. Tony és Tia megszökik, és útközben összebarátkozik egy vándorral (Eddie Albert). Együtt vágnak neki az útnak, hogy kinyomozzák, kik is ők valójában és honnan ered földöntúli erejük. Hamarosan mindhármuknak menekülniük kell, mert boszorkánynak hiszik őket. Ám ekkor csakugyan boszorkányos élményben van részük: valaki, aki még náluk is nagyobb erővel bír, elrepíti őket egy valóban földöntúli világba.
Szofit egy nap az ágyából legnagyobb meglepetésére elragadja az hatalmas kéz. A lány már azt hiszi, véget ért rövidke élete, azonban mint kiderül, Habó, a lény, amely elragadta őt, nagyon is barátságos. Innen kapta nevét is. Amikor kiderül, hogy kilenc emberevő óriás veszélyezteti a világ rendjét, felkeresik az angol királynőt, hogy értesítsék őt a közelgő bajról.
George Bird és Ohrold Hutchins két csintalan fiú, akik rendkívül élénk fantáziával alkotnak egy képregényt egy alsónadrágos szuperhőssel a főszerepben. Művük rendkívül népszerű lesz az iskolaudvaron. Később az iskola igazgatóját, Mr. Fifist megbabonázzák, minek következtében úgy gondolja, ő a fiúk által megálmodott szuperhős.
Bastian kamasszá érett, de problémái továbbra is üldözik. Ezúttal fantáziaország jön el a valós világába a Nasty-k személyében és ezúttal a valós világot kell megmentenie fantázia ország gonosz lakóitól. Vajon sikerül neki?