Különös dolgok folynak Bad City-ben. A prostituáltaknak, drogosoknak, striciknek és más mocskos alakoknak otthont adó, haláltól és reménytelenségtől bűzlő iráni szellemvárosban egy magányos vámpír lesi a legtaszítóbb lakók lépteit. Amikor azonban a Fiú találkozik a Lánnyal, szokatlan románc kezdi bontogatni vérvörös szirmait.
Valahol egy isten háta mögötti útszéli kocsmában összegyűlik a szokásos közönség: lepukkant csavargók, törzsivók, úton lévõ idegenek és szexi pincérnõ. Egyszer csak egy õrült tekintetű, felfegyverzett férfi tépi fel az ivó ajtaját, kezében egy rémisztõ, lefejezett szörnylény fejével. A félelmetes szörnyetegek csak azért gyülekeznek a környéken, hogy elpusztítsák a kocsmában tartózkodó embereket. Megkezdõdik a brutálisan véres mészárlás, az épületben lévõk egyetlen esélye a túlélésre, ha felveszik a harcot.
Tízévente, az elmúlt negyven évben, egy női holttestet találnak a Black Water-i erdőben. A holttestekből lecsapolták a vért és furcsa harapásnyomok éktelenkednek a nyakukon. A gyanú Raymond Banks-ra terelődik, akit el is ítélnek emiatt. De a Black Water-i illetőségű Danielle nem hiszi, hogy ő a gyilkos. Megpróbálja ezt be is bizonyítani és saját dokumentumnyomozásba kezd. Lehet, hogy nem kellett