يبحث عامل منجم شاب وفتاة غامضة عن جزيرة مفقودة منذ زمن طويل، يُشاع أنها تحتوي على ثروات كثيرة.
(هيكاب) فتى مراهق من الفايكنج، يحاول أن يصبح فردا من الفايكنج عن طريق قتل تنين، وعندما ينجح في اصطياد أقوى هذه الأنواع ويُدعى (غضب الليل) يفشل في إتمام مهمة القتل لذلك يخفي سر التنين، ويحاول مساعدته على الطياران، وخلال هذه الفترة يتعلم (هيكاب) الكثير عن التنانين، ويكتشف أنها حيوانات أليفة يمكن ترويضها. تتازم الأحداث عندما يكتشف سر التنين و يحاول الفايكنج القضاء على وكر التانيين.
تركز السلسلة على مغامرات أراتا كاسوجا ، طالبة في المدرسة الثانوية ، استهدفتها ليليث ، وهي معلمة في مدرسة صوفية. أعطى ثلاثة خيارات في محاولة للمساعدة في إنقاذ ظاهرة انهيار العالم من قبل قوى الشر وأثناء محاولته حل لغز ابن عمه الحبيب وصديق الطفولة ، هجري ، الذي اختفى إلى فضاء مختلف.
تدور حول فتى راي المخترع في القرن التاسع عشرة قبل اطلاق معرض لندن الكبير تصل لهم بريد من جده وياتي مندوبان الشركة لاسترجاعه وتتوالي الاحداث ويختطف الى ابيه حين باسم كره البخار ماهو هدفهم وغايتهم تابعوا لتعرفوا …