כאשר ג'רי חש עצב רב על שעליו לחכות עוד שנה שלמה כדי לראות שוב את "מפצח האגוזים", מתחולל קסם, וג'רי הופך להיות מלך העכברים. באותו זמן, מלך החתולים מנסה להשמיד את ג'רי ולכך שולח את עבדו הנאמן טים... (סליחה, טום) כאשר מלך החתולים חוטף את הבלרינה, על ג'רי להצילה מידו האכזרית של מלך החתולים. סרט חדש ונחמד, שכולו מחווה יוצאת מן הכלל ל-"מפצח האגוזים" האגדי.
רייצ'ל וגארי שמחים בזוגיות המשותפת שלהם אבל לא ממש מוכנים עדיין להתחייבות. לעומתם, ונסה ואית'ן המושלמים למראה עומדים למסד את יחסיהם. כאשר בלבול פשוט של מתנות גורם לדרכיהם להצטלב, נוצרת סדרה של פיתולים וגילויים בלתי צפויים המובילים אותם אל המקום שבאמת נועדו להיות בו.
אמנית צעירה העובדת למחייתה כמלצרית, מחליטה לחטוף את אחד מלקוחותיה על מנת להביא אותו כבן זוגה ולהכיר אותו למשפחתה בחופשת חג המולד.