A film a "The Tonight Show" házigazdájának, Johnny Carsonnak az utódlása körül kialakult rivalizáslásáról szól Jay Leno és David Letterman között.
Shannon, az egyedülálló anya sofőrként dolgozik, így kénytelen Karácsonykor a kisfiát egy dadusra bízni, ugyanis egész este egy gazdag férfit kell fuvaroznia. Fred, a milliomos megrögzötten szórja a pénzt bárhol is jár. A történet és az este közben azonban Fred-ről rég elhallgatott titkok is napvilágra kerülnek. Shannon és Fred találkozása pedig talán mindkettejük életét örökre megváltoztatja.
Eddie Araujo nem érezte magát jól a bőrében. Sokkal jobban szerette fölvenni az anyja ruháját, a festékével kikenni magát. Tinédzserként rájött, hogy egy női lélek lakozik benne. Amikor ezt elfogadta, az anyja beleegyezésével a nevét Gwenre változtatta és nőként kezdte élni az életét. Tizenhét éves volt, amikor a sors összehozta három tinédzser sráccal, akik miután rájöttek, hogy valójában fiú, brutális kegyetlenséggel megkínozták, majd meggyilkolták. A bíró és az esküdtszék még sosem találkozott ilyen szörnyű bűnténnyel. A film valós történetet dolgoz fel.