Film prati priču Garyja Valentinea i Alane Kane dok odrastaju, trčkaraju okolo i zaljubljuju se u dolini San Fernando. Smještena u 1973., ova drama o odrastanju pokazuje nam koliko varljivo može biti putovanje prve ljubavi.

Jednog sudbonosnog dana gost hotela i kandidat na izborima za Senat, Christopher Marshall (Ralph Fiennes) upoznaje Marisu i zabunom pomisli kako je ona jedna od pripadnica visokog društva. Nakon čarobne zajedničke večeri, njih dvoje se potpuno zaljubljuju jedno u drugo. Ali, kada je otkriven Marisin pravi identitet, stvari kao što su klasna pripadnost i društveni status prijete da će ih razdvojiti.