Acțiunea filmului are loc în anii '50 și se concentrează pe povestea unui bărbat pe nume Eddie Mannix, a cărui slujbă este aceea de a se asigura că starurile de la Hollywood nu își prejudiciază imaginea din cauza abuzului de droguri, aventuri ilicite sau a altor comportamente neacceptate. Cei de teapa lui Mannix erau de obicei aleși de marile studiouri din rândul detectivilor privați și aveau sarcina să îi țină pe actori departe de scandal prin orice mijloace posibile. Unele dintre aceste practici vizau supravegherea ilegală cu ajutorul microfoanelor, intimidarea și mituirea martorilor.

1953, un Hollywood de care puțini își mai amintesc. Magia nu mai e ceva fictiv, ci face parte din viața reală și e peste tot. Detectivul particular Phillip Lovecraft, unul dintre puținii care nu folosește magia, trebuie să rezolve cazul starletei Kim Hudson, care nu știe de ce i-a stagnat cariera. Soțul lui Hudson a găsit pe cineva care să-i ia locul în pat și pe ecran. Dar el moare înainte ca Lovecraft să-l poată lua la întrebări, iar prietena lui Lovecraft, vrăjitoarea Hypolita Kropotkin, e principalul suspect. În oraș sosește senatorul Larson Crockett care vrea să descopere rădăcinile diabolice ale magiei și să distrugă vrăjitoria. Începe o adevărată vânătoare a vrăjitoarelor. Va putea Lovecraft să-și salveze prietena, să evite demonii și să rezolve o crimă, totul fără a apela la magie?