Kymmenvuotias Lewis Barnavelt jää orvoksi vanhempien menehdyttyä auto-onnettomuudessa. Lewis saa kodin eriskummallisen enonsa, Jonathanin luota. Eno asuu vanhassa talossa, joka on täynnä salaisia käytäviä ja huoneita. Talon seinien uumenista kuuluu öisin kummallista kellon tikitystä. Jonathan on velho, joka alkaa opettaa taikuutta myös Lewisille. Jonathanilla on myös toinen tärkeä tehtävä, hän yrittää etsiä taloon kätkettyä mystistä kelloa yhdessä taikavoimia omaavan ystävänsänsä, naapurissa asuvan omituisen ranskalaisnaisen, Florencen kanssa. Kun Lewis onnistuu vahingossa herättämään kuolleet, uneliaan kaupungin julkisivun takaa paljastuu salainen maailma täynnä velhoja ja noitia.