名地质学家被派往巴西东北部的贫瘠地区，负责勘查运河水道。面对那些即将土地被征用、家居被迫迁离的民众，他的内心感到同样地荒凉，因为他也是一个被遗弃的人。途中他追寻着不同女子的身影，却不断对他的前妻遥遥倾吐衷曲。

故事发生在六十年代的美国，勒维恩（奥斯卡·伊萨克 Oscar Isaac 饰）是一位名不见经传的民谣歌手，生活困顿的他无家可归亦没有固定的工作，每晚得靠朋友们的救济才得以寻得安身之处。可是，尽管陷入了窘境，但固执的勒维恩却不愿意了顺应大众的喜好而做出无奈的改变，也正因为此，他和交往多年的好友简（凯瑞·穆丽根 Carey Mulligan 饰）和吉姆（贾斯汀·丁伯莱克 Justin Timberlake 饰）之间的关系也跌落到了冰点，更让勒维恩感到烦心的是，简的腹中竟然怀上了自己的孩子。之后，勒维恩前往芝加哥企图找到一份工作，却在面试之后惨遭拒绝，之后，一无所获的他回到了格林尼治村，继续回到曾经兼职的小酒馆打工。熟悉的场景，熟悉的音乐，熟悉的氛围，勒维恩经历了许多，却又好像什么都没有发生过。

　　电影从异常沉闷的养蜂人斯皮罗女儿婚礼开始，婚礼结束后斯皮罗依旧跟着养蜂人的队伍南方放养蜜蜂，他已经习惯这样的飘泊，所以他准备告别家人，从此独自在路上。半道上他遇到了失恋的少女搭车，他好心让无处可去的少女在旅馆住了一夜。继续上路的他遇见了儿时的玩伴，他们追忆着年轻的日子，同时他在少女青春的张扬和活力里重新有了生命存在的确定，他甚至忘记了自己的年龄，有着“老夫聊发少年狂”的冲动。然，相聚是短暂的，当少女再度上路的时候，斯皮罗内心涌动着太多的伤感，他明白对于自己没有什么可以依恋的了，于是，在阳光下他打开了所有的蜂箱…….

入夜，年事已高的棕兔夫人正在准备做点心。她的丈夫已经过世，只留下这个腿脚不便的老妇人每日沉浸在孤独和思念中。昏暗小屋中的灯光吸引了一只不知趣的飞蛾，它不断用身体撞击灯泡，吵得棕兔夫人没法认真工作。忍无可忍，棕兔夫人打开房门，将飞蛾引了出去。向光天性使然，不久飞蛾再次徘徊到窗前，虽然窗户紧闭，但飞蛾却破窗而入。一番追打过后，飞蛾不小心掉入碗里。棕兔夫人急忙将各种原料混合进去，放入烤箱。当她以为重归安宁之时，却无意中进入另一个世界……本片荣获1998年奥斯卡最佳动画短片奖。

Del独存于世，在人类被消灭后，他生活在他那狭小、空荡荡的小镇里，满足于独居和他为自己精心设计的乌托邦，直到他被女孩Grace发现，她的背景和动机都是模糊的，更糟糕的是，她想留下来。