Радиоводещият Скот Милс, който е гей, отива с екипа си в Уганда - може би най-опасната страна в света за хора с неговата ориентация. Африканската държава с население 33 милиона души последно влезе в новините с внесения в парламента проектозакон за криминализиране на хомосексуалните отношения. Смъртното наказание, което той предвижда за отделни хомосексуални практики, е направо гротескно на фона на либералното отношение към гей-хората в цивилизования свят. Милс се опитва да открие истинската причина за омразата към хомосексуалистите в Уганда и да разбере мотивите на онези, които ги смятат за дяволски изчадия.

Любимият, фирмата „Кастро”, кварталът и красивият град дават сила на Милк и той изненадва и Скот, и самия себе си, като се превръща в истински говорител на промяната. Милк се стреми да постигне равни права и възможности за всички, а голямата му любов към града и неговите жители му спечелва подкрепа от млади и стари, нормални и хомосексуалисти във времена, когато предразсъдъците и насилието срещу обратните открито се смятат за норма.