Mickey Mouse este ucenicul unui vrajitor talentat care isi depaseste limitele. "Incoronarea primaverii" prezinta povestea evolutiei, de la animalele unicelulare pana la moartea dinozaurilor. "Dansul orelor" este un balet comic interpretat de struti, hipopotami, elefanti si aligatori. "Noapte pe muntele plesuv" si "Ave Maria" evoca lupta dintre lumina si intuneric, cand demonul noptii este alungat de inceputul unei noi zile.
O profesoară de pian în vârstă descoperă printre prizonieri un tânăr înzestrat și se dedică cu totul cultivării acestui talent.