U jednom kraljevstvu u 14. stoljeću priređeno je veliko slavlje: kralj i kraljica dobili su kćer, princezu Auroru, nazvanu po zori. Iako je još uvijek malena, već je predodređena da se uda za princa Filipa, sina kralja druge zemlje. Uz brojne čestitare, povorci se priključuju i tri dobre vile od kojih joj svaka udijeli lijepi dar. Slavlje prekida vještica Zlurada, razočarana što je nisu pozvali na slavlje i baca zlu čaroliju na princezu, proričući da će se u šesnaestoj godini ubosti na vreteno i umrijeti. Ne bi li se spriječilo zlo proročanstvo, vile odluče zaštititi djevojku sakrivši je u šumsku kućicu, a kralj zapovijedi da se spale sva vretena u kraljevstvu. Princeza će bezbrižno izrasti u lijepu seosku djevojku ne sluteći tko je, no urok je vrlo opasan i teško ga je izbjeći.
Joe Pendleton (W.Beatty), vrhunski razigravač momčadi američkog nogometa, probudi se na nebu, gdje shvati da ga je neiskusni nebeski pratitelj (B. Henry), kome je to bio prvi zadatak, greškom odveo na nebo misleći da će Joe za vrijeme vožnje biciklom stradati u sudaru s automobilom. Nebeski autoritet, g. Jordan (J. Mason), pokušava osobno ispraviti pogrešku te se s Joeom vraća na Zemlju. No, Joeovo tijelo već je kremirano i on mora pronaći tuđe tijelo gdje će se nastaniti. Odbija čitav niz prijedloga da bi na kraju, ali samo privremeno, prihvatio tijelo bogatog industrijalca Farnswortha kojeg su njegova supruga (D. Cannon) i njezin ljubavnik, a bogatašev osobni tajnik Tony Abbott (C. Grodin) otrovali. Učinio je to zagledavši se u Betty Logan (J. Christie), koja je došla k Farnsworthu tražiti da povuče jedan svoj projekt kojim će ugroziti zdravlje stanovnika njezina kraja.
Ariela i Eric na brodu slave rođenje svoje novorođene kćeri Melody. Arielin otac Triton joj pokloni čarobni lančić, ali slavlje prekida zločesta morska vještica Morgana, sestra preminule Ursule, koja se zaklinje da će jednog dana naštetiti Melody i preko nje doći do Tritonovog Trozupca. Zbog straha od Morgane, Ariela i Eric odluče zabraniti kćeri pristup oceanu, no 12 godina kasnije Melody ne shvaća u čemu je problem i odlazi u more...