מאל חוזרת אל האי האבוד כדי למצוא את אומה , בתו של אורסולה, שהתחברה עם הארי, בנו של קפטן הוק וגיל, בנו של גסטון.
המחזמר המקסים שביים ג'ון יוסטון סביב הקומיקס על הילדה הג'ינג'ית היתומה, אנני. מבין כל עמיתותיה המסכנות מבית היתומים המפלצתי של מיס האניגן, השדה האדמונית היא שנבחרת לבלות תקופה קצרה בביתו של מולטי מיליונר עם קשרים בבית הלבן. איל הממון לא שבע רצון מנוכחותה (זה לא היה הרעיון שלו מלכתחילה), אך לומד, תוך ימים מספר, לאהוב אותה עד אין קץ. או אז הוא מחליט לעזור לה למצוא את הוריה האמיתיים. בינתיים, מיס האניגן ואחיה רוסטר זוממים מזימות. כולל את השיר המפעים "מחר".
בואו לחגוג את הזמן הקסום ביותר בשנה עם קלאסיקת חג מולד שלא ניתן לעמוד בפניה, בהשראת יצירת המופת זוכת האוסקר של דיסני, היפה והחיה. חוו יחד את הפלא, כאשר גב' פוטס מספרת עוד "סיפור ישן נושן" אודות מעשה שהיה בחג המולד - הודות לפורטה, מלחין החצר לשעבר, כיום אורגן צינורות עגמומי, שונא חגים, הנחוש בדעתו להפריד בין בל לחיה לנצח. רק נס אמיתי של חג המולד יוכל לסכל את תכניותיו המרושעות.