Mack Phillips za tragických okolností přijde o svou milovanou dcerku Missy. Ve stavu hlubokého zoufalství dostává dopis, v němž ho Bůh zve na setkání přesně tam, kde se tragédie odehrála. Mackův hluboký žal je konfrontován s věčností a on najednou prožité utrpení vnímá úplně jinak. Láska a odpuštění, náročná cesta smíření a milosrdenství nakonec přinesou radost do duše otce, který se se ztrátou dcery smíří a vyrovná.
Z kláštera uprchne mladý kněz Antonín. Na své cestě severní Afrikou potkává mladou slečnu Dominii, vzájemně se do sebe zamilují a nechají se oddat. Jejich štěstí pod žhoucím sluncem Sahary netrvá dlouho. Antonio se pod vlivem svého svědomí přizná, že hřešil.