No final do período da Guerra Fria, e após uma operação secreta correr muito mal em Budapeste, George Smiley, um veterano reformado da divisão de elite do Serviço Secreto Britânico, é chamado de volta à actividade para tentar descobrir quem é o agente duplo que está a passar informação secreta para a KGB soviética. Todos são suspeitos, mas como também foram treinados para dissimular e trabalhar em condições de tensão, todo o cuidado é pouco.

Depois do fiasco de Jason Bourne, a CIA lida com mais uma ameaça familiar quando surge outro operacional revoltado.

Indo da zona desmilitarizada entre a Coréia do Sul e a Coréia do Norte até Hong Kong, Cuba, Islândia e Londres, o agente secreto James Bond precisa impedir os planos de Gustav Graves e seu fiel braço-direito Zao, que estão desenvolvendo uma arma de alta tecnologia que pode colocar o mundo novamente em guerra.