Η ταινία παρουσιάζει την κρίση ενός μεσήλικα άνδρα. Με μια πρώτη ματιά ο ήρωας φαίνεται να έχει κατακτήσει το αμερικάνικο όνειρο. Διαθέτει ένα καλό σπίτι στα προάστια, μια όμορφη αδύνατη γυναίκα, μια έφηβη κόρη χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, μια καλή δουλειά. Αν και θα έπρεπε να είναι ευτυχισμένος νιώθει απαθής και δυστυχισμένος. Το ερωτικό ξελόγιασμα που νοιώθει για την όμορφη συμμαθήτρια της κόρης του έρχεται σαν ένα ξύπνημα στην ζωή του. Αποφασίζει να παραιτηθεί από τη δουλειά του, να γυμναστεί, να γκρεμίσει την υποκρισία ανάμεσα σε αυτόν και τη γυναίκα του και γενικά να αλλάξει την ζωή του.
Με φόντο την απεργία των μεταλλορύχων του 1984, γνωρίζουμε το Μπίλι Έλιοτ, έναν εντεκάχρονο που παρατάει το μποξ για το μπαλέτο. Αντιμετωπίζει πολλές δοκιμασίες και θριαμβεύει καθώς πασχίζει να πείσει τους σκληροπυρηνικούς δικούς του, να ξεπεράσει τις δικές του αμφιβολίες και να σταθεί στα δάχτυλα των ποδιών του.
Στη Νεβάδα του 1959, δυο γυναίκες που νιώθουν έλξη μεταξύ τους παραδίδονται στο απρόσμερο ερωτικό κάλεσμα, αδιαφορώντας για τις απαγορευτικές συμβάσεις της κοινωνίας που τις περιβάλλει.
Ο Εγιάλ, δολοφόνος της Μοσάντ, αναζητώντας τα ίχνη ενός υπερήλικα εγκληματία πολέμου, παριστάνει τον ξεναγό στον Άξελ, τον εγγονό του εξαφανισμένου ναζιστή, ο οποίος επισκέπτεται την αδελφή του σ' ένα κιμπούτζ στο Τελ Αβίβ. Προς μεγάλη έκπληξη του Εγιάλ, ο Άξελ αποδεικνύεται ότι είναι ένας ειρηνιστής ομοφυλόφιλος, που τον προσκαλεί να τον επισκεφτεί στη Γερμανία.
Δύο Παλαιστίνιοι, φίλοι από την παιδική τους ηλικία, μέλη μιας αντιστασιακής οργάνωσης κατά των Ισραηλινών αποίκων, επιλέγονται ως βομβιστές αυτοκτονίας σε μία επίθεση στο Τελ Αβίβ. Στα ισραηλινά σύνορα χάνουν την επαφή με τους καθοδηγητές τους και συναντούν μία γυναίκα που τους βάζει στην διαδικασία να αναθεωρήσουν τους στόχους τους. Ο πράος Said, που βρίσκεται ένα βήμα πριν ανακαλύψει τον αληθινό έρωτα διχάζεται ανάμεσα στο καθήκον και την τιμή και στην δική του, χειροπιαστή ζωή. Αντίθετα, ο πιο θερμοκέφαλος Khaled, βρίσκεται σε ενθουσιώδη κατάσταση για την αποστολή τους, αλλά και ενώπιον πολλών απογοητεύσεων.
Η Θέλμα, μια έφηβη χωριατοπούλα, μόλις μετακόμισε στην πόλη για να ξεκινήσει τις σπουδές της στο κολέγιο. Πάντα έχει μέσα της τη θρησκευτική αυστηρότητα της σιωπηλής, αλλά επιβλητικής της μητέρας και του πατέρα. Όταν συνειδητοποιεί ότι αρχίζει να την ελκύει η νέα της φίλη, η Άνια, αρχίζει και να εκδηλώνει μια τρομακτική και ανεξέλεγκτη δύναμη, την οποία οι γονείς της τόσα χρόνια φοβούνταν.