Moxy rakastaa kaavamaista elämäänsä yllätyksettömässä pikkukaupungissa, mutta hänen perusluonteeseensa kuuluva uteliaisuus vetää miettimään olisiko jossain jotain - mitään - Uglyvilleä ympäröivän vuoren tuolla puolen. Moxy kasaa parhaat ystäväänsä mukaansa ja suuntaa selvittämään asiaa. Heille avautuu uusi maailma - Perfection -kaupunki missä nuket koulutetaan protokollan mukaisesti ja lähetetään "oikeaan" maailmaan löytämään ihmislapsen rakkauden.
Walt Disney värväsi entiset kollegansa, Hugh Harmanin ja Rudy Isingin, auttamaan tämän vedenalaisen Hassunkurisen sinfonian luomisessa. Meren aalloista muodostuu merenvauvoja, jotka kutsutaan merenpohjassa sijaitsevalle sirkusmaiselle leikkikentälle. Siellä heidän leikkitovereikseen ilmestyy joukko merihevosia, meritähtiä ja muita merieläimiä, ennen kuin he katoavat pintavesiin, joista he alun perin saapuivat.
Kun Clara huomaa joutuneensa outoon ja salaperäiseen rinnakkaismaailmaan, jossa sijaitsee Lumihiutaleiden maa, Kukkasten maa ja Makeisten maa, hänen tulee todistaa urheutensa ja uhmata Neljättä valtakuntaa ja sen valtiasta palauttaakseen tasapainon tuohon epävakaaseen maailmaan.
Prinsessa Odette ja prinssi Derek asustavat linnassaan, mutta avioonni ei kukoista. Derek jatkaa sankaritekoja maailmalla, ja Odette pitkästyy linnassa. Paha kuitenkin nostaa päätään aivan lähellä.