يكتشف كل من بوبي وبرانش أنهم يمثلون مجرد قبيلة واحدة من ست قبائل من الدُمى، وهم متوزعين في ستة أراضي مختلفة، وكل قبيلة كل منهم مكرسة لصنف بعينه من الموسيقى، وسرعان ما يُكبر عالم الدمى.
أصغر بنات الملك تريتون ، والأكثر تحديا ، يتوق أرييل لمعرفة المزيد عن العالم وراء البحر ، وأثناء زيارته للسطح ، يقع في حب الأمير إريك المحطم. مع منع حوريات البحر من التفاعل مع البشر ، تعقد آرييل صفقة مع ساحرة البحر الشريرة ، أورسولا ، مما يمنحها فرصة لتجربة الحياة على الأرض ، لكنه في النهاية يعرض حياتها - وتاج والدها - للخطر.