פופי מגלה כי לבראנץ' יש אחים עליהם לא ידעה, וכי הוא היה חלק מלהקת אחים מפורסמת בילדותו - ברו זון. לאחר שאחיו הגדול משכנע אותו לאחד את הלהקה, יוצאים פופי, בראנץ', מר טינקלס והשאר להרפתקה מוזיקלית מטורפת בעקבות מסע האיחוד.
בעולם האגדות המצוייר, נסיכה צעירה מתאהבת בנסיך חלומותיה וזה מאד מרגיז את המלכה המרשעת שמפעילה את כוחות האופל ומוציאה אותה מהעולם המצוייר אל המקום היחיד ביקום שבו אין אהבת אמת - מנהטן. הנערה האמיתית החדשה צריכה לשרוד בניו יורק ויש כבר עו"ד צעיר שנחלץ להצלתה, אך מה עם האהוב שנשאר באגדה? קומדיה מקסימה מבית דיסני בפרודיה שנונה על עולם האגדות ועל העולם שלנו...
גרסה אמריקאית לקומדיה יפאנית מצליחה שהיתה מועמדת לאוסקר. שילוב של דרמה, רומנטיקה, מוסיקה וריקוד. רואה חשבון שעובד בלי הפסקה ומשועמם משיגרה השוחקת של חייו, מבחין יום אחד במורה לריקוד דרך חלון הסטודיו שבו היא עובדת. המראה היפיפה של המורה מכניס עניין לחייו והוא מחליט לקחת שיעורי ריקוד כדי להתקרב אליה. ההנאה שבריקוד חודרת אל תוך חייו, הוא מבין שאולי הריקוד הוא הסוד שיכול להציל את הנישואים שלו שנקלעו למשבר. ככול שכישוריו כרקדן הולכים ומשתפרים, גם הביטחון העצמי שלו הולך ומתחזק, עד כדי כך שהוא מחליט להירשם לתחרות ריקודים.
דרמה אירופאית אנושית שזכתה לשבחים רבים. מסדר הקנטוריאנים הוא מסדר נוצרי עתיק שנודה מהכנסיה. שלושה נזירים יוצאים לדרך מלאת הרפקתאות בדרכם אל המנזר באיטליה שנותר כמעט לבדו בתקופה זו של נידוי. בשלהי הדרך הם לומדים משהו על עצמם, אחד על השני ונותנים לנו מבט שונה על החיים שלנו בתקופה זו.