Σε αυτή τη συγκινητική ταινία, ξεδιπλώνεται ένα όμορφο πορτρέτο καθημερινών πολιτών της Γάζας, που ζουν τις ζωές πέρα από τα ερείπια της αιώνιας σύγκρουσης. Ελεύθεροι από το κλισέ του ρεπορτάζ ειδήσεων, αποκαλύπτουμε έναν τόπο ομορφιάς μέσα στην καταστροφή, μέσα από τις ζωές των εξαιρετικών ανθρώπων του. Η ταινία μας επικεντρώνεται σε δύο έφηβους από τα αντίθετα άκρα του κοινωνικού χάσματος της Γάζας, τον Κάρμα και τον Αχμέντ. Στο αυτοσχέδιο σπίτι του Αχμέτ ζει η μεγαλύτερη οικογένεια της Γάζας με 14 γιους, 22 κόρες, έναν πατέρα και τρεις συζύγους. Λιγότερο από 10 μίλια μακριά, το πολυτελές διαμέρισμα της Κάρμα, μαζί με τη φιλελεύθερη μητέρα του, τον παραδοσιακό πατέρα και τις τρεις αδερφές της λένε μια διαφορετική ιστορία.
Παλαιστίνη, 1917 Η προέλαση των Βρετανικών δυνάμεων ανακόπτεται από την τουρκική αμυντική γραμμή από τη Γάζα προς Beersheba. Η πρόσφατη επίθεση στη Γάζα έχει αποτύχει. Οι δυνάμεις που επιτίθενται περιλαμβάνουν ένα σύνταγμα Ιππικού από την Αυστραλία. Ένας ιππέας, ο Frank τραυματίζεται σε μια αψιμαχία με έναν Βεδουίνο και αντικαθίσταται από ένα νεαρό στρατιώτη, τον Dave, ο οποίος αποδεικνύεται κλονισμένος πνευματικά , που διστάζει να βάλει εναντίον του εχθρού...