U Bostonu prije 25 godina, 11-godišnji dječak Dave je otet. Kada se vrati četiri dana kasnije, potpuno je drugačiji te uništava svoje prijateljstvo sa Seanom i Jimmyjem. Sean je sada policajac, Jimmy je vlasnik trgovine sa zatvorskim zapisom i mafijaškim vezama, a Dave ne može pobjeći od svojih trauma. Ali, kad se dogodi ubojstvo Jimmyjeve kćeri, sva trojica se moraju suočiti s prošlošću koju nitko ne želi priznati. Kako istraga napreduje, odmotava se priča o prijateljstvu, obitelji i njihovim tajnama.

Šangaj u vrijeme japanske okupacije. Mlad i nevjerojatno nadaren majstor borilačkih vještina Chen Zhen vraća se u matičnu borilačku školu Ching Woo, koju je osnovao i vodio jedan od najvećih kineskih borilačkih majstora. Obožavani učitelj je umro, ali Zhen ne vjeruje u službeno izvješće da je uzrok upala pluća, nego da je voljenog učitelja netko ubio. Starješine škole pokušavaju ga primiriti, no ubrzo se pojave predstavnici japanske škole Suzuki i podcjenjivački izazovu kineske učenike. Poštujući mirotvorstvo svog velikog učitelja, njegovi sljedbenici se suzdržavaju od odgovora na drsku provokaciju, no Zhen odluči odgovoriti na izazov. Na svoju ruku uputi se u japansku školu i tamo s lakoćom svlada tridesetak protivnika, a naposljetku nadvlada i ponizi njihova glavnog instruktora. Kad poglavar japanske škole, Hiroshi Suzuki, čuje za to, zapovijedi napad na kinesku školu. Stoga starješinama kineske škole daju ultimatum da ga u roku od tri dana isporuče ili će im zatvoriti školu.

Nakon suprugine smrti, Sam Baldwin (Tom Hanks) ne razmišlja o drugim ženama. Njegov osmogodišnji sin Jonah (Ross Malinger) smatra kako mu je žena potrebna da bi mu se život opet vratio u normalu. Stoga se Jonah javi se u radio show koji sluša cijela Amerika. Samov glas i njegovu priču slušaju stotine žena pa i Annie Reed (Meg Ryan), koja će se uskoro udati za svog zaručnika Waltera (Bill Pullman). No, Annie ne može mirovati sve dok ne dozna je li Sam Baldwin pravi čovjek za nju. Kada dođe u Seattle, gdje žive Sam i Jonah, otkriva da Sam nije taj. Međutim, njezina prijateljica pošalje Baldwinima pismo koje Annie nije htjela poslati. Jonah, koji je uvjeren da je Annie prava žena za njegovog tatu, rezervira let za New York. On se namjerava naći s Annie na krovu zgrade Empire State, baš kao u filmu 'Romansa koja se pamti'.