הצלם המקצועי תומס לא ראה דבר. ובכל זאת הוא ראה הכל. הגדלה של תמונות אותן צילם בסתר ובהן נראה זוג אהבים מתגפף בפארק, חושפת בעצם מעשה רצח שארע במקום. או שמא לא? האניגמה נותרת בידי (ובעיני) הצופים. יצרים של אנטוניוני, שזכה בשנת 1966 בפרסי הסרט והבמאי הטובים ביותר מטעם הארגון החדש של מבקרי הקולנוע, הוא מחקר מסוגנן ורב השפעה של אינטריגות פרנואידיות. הוא גם מנציח את לונדון של התקופה, על התלבושות, המסיבות, המוזיקה והאהבה החופשית.

בשנת 1825, קלייר, אסירה אירית בת 21, רודפת אחרי חייל בריטי בשממה הטסמנית, נחושה בדעתה לנקום על מעשה אלימות נורא שביצע נגד משפחתה. היא שוכרת את שירותיו של גשש אבוריג'יני שגם הוא סובל מטראומות עבר מלאות באלימות.

מייקל פאראדיי הוא פרופסור בקולג' אשר נעשה אובססיבי בכל הקשור לקבוצות ימניות קיצוניות לאחר שאשתו, סוכנת CIA נהרגה בידי אחת מהן בייחוד לאחר שהשכנים החדשים, משפחת לאנג, מתחילה להתנהג בצורה מוזרה. כל תפנית המסתורין סביב המשפחה הזאת הופך למעיק יותר ויותר ושאלות רבות מבצבצות במוחו של פאראדיי. האם הוא רק מתנהג בצורה פאראנואידית, עקב מות אשתו, או שהוא באמת גילה קשר הרסני חדש ומסוכן.

זהו סיפורן של שתי נשים, שתי זונות, שתי נסיכות. אחת מהן היא קאיה, כמעט בת 30, בת למעמד הבינוני בספרד, עם אישיות מחוספסת ומראה פרינג'י. סולימה לעומתה היא נסיכה בגלות, שחרחרה, עדינה ויפהפייה הנידונה לייאוש יום-יומי בניסיון לחמוק מהגירוש חזרה למולדתה במרכז אמריקה. כאשר הן נפגשות לראשונה - הן במקומות שונים, בקונפליקט. רבות מהזונות המקומיות לא רואות בעין יפה את זרימת המהגרות אל התעשייה המקומית שלהן. קאיה וסולימה מבינות במהרה, על אף שהן משני צידי המתרס, כי שתיהן הולכות על אותו חבל דק של החיים.