Al Pacino a Robert De Niro v hlavných úlohách druhej časti slávnej mafiánskej ságy. Mimoriadny úspech Krstného otca vo svetových kinách viedol k okamžitým úvahám o nakrútení pokračovania. Scenár, ktorý je spoločným dielom autora pôvodnej predlohy Maria Puza a režiséra, rozvíja dve dejové línie - ďalšie osudy nového krstného otca Michaela Corleoneho a začiatky mladého Vita Corleoneho v New Yorku dvadsiatych rokov. Film získal 6 Oscarov.
Brooklyn 1955. Školák Henry Hill sníva o tom, že sa stane gangstrom. vykonáva drobné služby pre miestnych mafiánov a keď je zadržaný políciou kvôli pašovaniu cigariet, odmieta vypovedať, čo mu vynesie priazeň kmotra Paula Cicera, ktorý ho prijme do svojich služieb. 1963. Henry spolu s Jimmym Conway a Tommym DeVito vykoná úspešnú lúpež na letisku. Ostrieľaní Jimmy sa stáva mladíkovými priateľom a mentorom. Henry sa ožení so stredoškolskou židovskou dievčaťom Karen a navonok žije pokojným a usadlým životom ...
Newyorský státní zástupce Jim Garrison od počátku nevěří oficiální verzi o atentátu na prezidenta Kennedyho potvrzené zprávou Warrenovy komise, která vraždu označila za akt jedince. Podle jeho přesvědčení byl Lee Harvey Oswald pouze nastrčenou figurkou a atentát byl dílem spiknutí pravicových kruhů. Garrison s týmem spolupracovníků zkoumá všechny dostupné obrazové záznamy dallaského atentátu, jež potvrzují teorii o více střelcích. Další svědectví ho přivádějí na stopu skupinky pravicových kubánských emigrantů, ale nitky možného spiknutí vedou ještě dál k vysokým představitelům CIA a vojensko-průmyslového komplexu, kteří se obávali, že prezident Kennedy se po svém znovuzvolení odhodlá stáhnout americká vojska z Vietnamu. Řada výpovědí tuto teorii podporuje, ale nikdo nechce svědčit před soudem...
Teena Brendonová trpí poruchou sexuálnej identity. Preto si zmení svoje meno na Brandon. Potom ukradne auto a uteká pred spravodlivosťou. V obrovských zmätkoch, ktoré sprevádzajú jej premenu za muža, sa zoznámi s Lanou. Táto romantická známosť však trvá iba krátko, pretože polícia Brandona zatkne. Celá pravda vyjde najavo, keď Brandona dajú do ženského väzenia. Vzťah medzi nimi dvoma naruší až Lanina rodina.
Austin Powers je módny fotograf a tiež aj agent britských tajných služieb, teraz však na odpočinku. Užíva si medové týždne s milovanou Vanessou. S hrôzou však zistí, že je v skutočnosti Evilov ženbot (ženský robot), a chce ho zabiť. Austin však unikne. Na Zem sa vracia Dr. Evil, ktorý sa opäť pokúša získať svetovládu pomocou laserovej zbrane umiestnenej na Mesiaci. Šéf tajnej služby Basil Exposition preto povolá Austina Powersa opäť do služby. Austin v spolupráci s pôvabnou agentkou CIA Felicity opäť zvíťazí. Evilova zbraň minie svoj cieľ a na Mesiaci príde k explózii.