刚搬进来的阿凉偶然发现原来可以听到隔壁房间少女杉浦五月（开始是另一位女演员：西野翔，后来换苍井空饰）的声音，在好奇的驱使下，阿凉便开始了他一系列“偷听计划”，而这行为渐渐已变成他每天的习惯。在每天的窃听下，阿凉可清晰听到少女在打电话时的对话，赤裸更衣时、沐浴时及与男友小西雄太激烈性爱时的声音。而这种声音却演变成一幕幕精采片段及带动著阿凉的澎湃欲念。更甚者是他经常幻想著与少女一起生活及与少女发生一次又一次激烈而疯狂的变态性爱行为，而时间日深更令阿凉不能控制自己。阿凉买来各种窃听器，这度薄薄的墙正一步一步逐渐崩解……后来阿凉发现五月的男朋友竟然在她房间里安装窃听器和摄像头，先是恐吓五月，五月向他求救就来和五月做爱，阿凉羞赧不已，开始计划并成功揭穿挫败小西的恶行，在小西报复五月时英雄救美，最终赢得美人心，杉浦五月自己投怀送抱。
夜晚的街頭，色彩迷离流莺们无处投宿，白石和弥带着写实主义色彩拍的三个应召女郎，她们身体的喘息就是生活的喘息，日常里她们的眉眼带着大都会的孤独淡漠，每个人都知道自己在沦陷却又无法抽身，偶尔付出感情和收到别人感情，都像借火取暖……
江坂和泷村秋子自小认识并在同一个小出版社工作。江坂被她的老婆烦得想自杀；秋子的丈夫对秋子经常家暴。他们都离开了家。然后，两个人的奇妙的生活开始了。二个月过后，两人就像一对恩爱夫妻一样经常出没，然而他们两人的麻烦也要开始了……
身穿和服的美丽女子锦户坂江（雾浪千寿 饰）正在寻找牙科医生，骑着摩托的青年田之边慎吉（远水健二 饰）为坂江指明路线，并载着她前往医院。牙科医生叶室千枝子（爱染恭子 饰）是一个妖艳非常的女人，她为坂江注射麻药后，脱去白大褂，现出性感妖冶面目。坂江在半睡半醒中，进行了一段鬼魅而怪异的奇幻旅程。
一年夏天，千寻接到电话说他的养父郡治现在病危了。她回到养父的家，得知他被查出患有癌症，只剩下三个月的生命了。千寻对养父的病情并不关心，她只是想起六年前她正值高二的一个夏天……