Jerryho probudí z noční můry klepání na dveře: někdo tu nechal nalezence v ořechové skořápce se vzkazem, že se jmenuje Nibbles a potřebuje hodně mléka. Naštěstí je po ruce miska, ale ta je vedle Toma. Nibbles se vyškrábe ven a skočí Tomovi z nosu, pak se chytí za fousky, aby udržel rovnováhu, a probudí Toma. Jerry ho chytí právě včas a schovají se pod mléko. Tom se napije mléka a dostane Nibblese; Jerry ho zachrání a utíkají k díře. Pak zkusí hodně dlouhé brčko; Tom je chytí a Nibblese přes brčko vysaje. Následuje spousta honiček s přestávkami na mléko. Tom uvězní Jerryho v láhvi od mléka a chvíli pronásleduje Nibblese; nakonec ho zahání do kouta a plácne ho plácačkou na mouchy. Jerry je tak rozzuřený, že vyletí z láhve s mlékem a spustí divoký řev; chytí Toma za ocas a důkladně ho zmlátí, pak nad ním stojí, zatímco Tom krmí Nibblese mlékem.

Tomovo dvoření se mladé kočce, která to nemyslí vážně, nikam nevede; tedy nikam, dokud si Tom nepořídí zoot oblek. Vyzbrojen kilometry látky a novým cool žargonem se Tom musí vypořádat s triky své nemesis Jerryho.

Jak může dopadnout zpočátku nevinné soupeření dvou gentlemanů o pozornost krásné princezny? A má to s gentlemanstvím ještě něco společného? Návod, jak by to rozhodně být nemělo vám přinese tato animovaná "sedminutovka" od studia Blur.

Roscoe a Buster dají tyranizujícímu Strongmanovi co proto, ale poté, co soubor skončí, je na Tlusťochovi a Busterovi, aby udrželi show v chodu.