דאנקן מאדג', נער כפרי שהתייתם מאימו ומתקשה להתגבר על חסרונה. אביו אדגר, רואה בעיניים כלות את התנהגותו המוזרה של בנו, דברים כגון, לבישת המעילים של אימו, טיולים בחברת תרנגולת שהיתה חביבה על האם. אדגר מאיץ בדאנקן להתערב בחברת נערים בני גילו בתקווה שבחברתם הוא יהפך לנורמלי. למרבה הצער, הנערים כמו נערים, אינם רגישים דיים לנפשו של דאנקן שמוצא עצמו כמושא לעג. סרט דרמטי זה מציג באופן ישיר ונוקב את ייסורי נפשו של הנער הרגיש, עם סיום מהמם ועוצר נשימה.
שני צעירים יוצרים קשר שאף אחד מהם לא מצפה או יודע לנווט. קייסי, צעיר מהאזור הכפרי בורח משערורייה של עיירה קטנה, מוצא את עצמו בחוץ בתוך העשן הגדול של סידני. כשהוא פוגש את טיב, בחור צעיר מהעיר, שנאבק בצלקות הבידוד שלו, יש כימיה, לא רק מינית אלא גם רגשית כששני הגברים מוצאים משהו שהיה חסר להם. האם הם יכולים להתגבר על חוסר הביטחון של עצמם ולהכניס את האחר או שהחומות שהם בנו חזקות מכדי להפיל?