Srednji vijek, 14. stoljeće. William je mladi plebejski izvanredno nadaren za sajmove i turnire. Nakon iznenadne smrti gospodara, u društvu svojih prijatelja i vjevernika Rolanda i Watta upušta se u avanturu i pretvara se da je plemeniti vitez. Tijekom putovanja upoznaje Chaucera, pisca koji krivotvori obiteljsko stablo koje opravdava plemićku titulu koju je prisvojio.
Kad prelijepi ljudski vanzemaljski hibrid pobjegne s promatranja, znanstvenik Xavier Fitch (Ben Kingsley) pošalje vladinog ubojicu (Michael Madsen), biologa i antropologa da ga pronađu. Pronalazeći svoj plijen u LA-u, otkrivaju njen zastrašujući plan: parenjem s nepoznatim muškarcima želi stvoriti potomstvo koje bi moglo uništiti čovječanstvo. I dok njen biološki sat otkucava, Fitch i njegov tim bačeni su u žestoku potjeru u kojoj je sudbina čovječanstva neizvjesna.
Kelly Scott (B. Fonda) sposobna je mlada paleontologinja njujorškog prirodoslovnog muzeja, atraktivna djevojka koja, doznavši da ju dečko i suradnik Kevin (A. Arkin) vara s kolegicom Myrom (M. Hargitay), s olakšanjem otputuje na hitan zadatak na Crnom jezeru u Maineu. Nakon što je jednog Kellynog kolegu ondje usmrtila zagonetna golema zvijer golemih ralja, lokalni šerif Hank Keough (B. Gleeson), u čijoj je prisutnosti nesretnik izgubio život, smjesta je alarmirao policiju i zatražio pomoć iz New Yorka.