Το φράγμα στην κοιλάδα του ποταμού Γιανγκτσέ (γνωστό ως τα Τρία Φαράγγια) οδηγεί στη σταδιακή βύθιση της παλιάς πόλης του Φέντζι. Ένας ανθρακωρύχος και μια νοσοκόμα επιστρέφουν εκεί για να βρουν τους αγαπημένους τους.
Ένα νευρικό μυρμήγκι εργάτης που ερωτεύεται μια επαναστάτρια πριγκίπισσα γίνεται σταρ όταν αλλάζει θέσεις με ένα στρατιώτη. Ξεκινώντας να κάνει παρέλαση, βρίσκεται κάτω από τις διαταγές ενός σκληρού στρατηγού. Αλλά στην πραγματικότητα πρόκειται να πολεμήσει ενάντια σε μια στρατιά από τερμίτες.