როდესაც ბრაიანი რვა წლის იყო, ერთ დღეს თავისი სახლის სარდაფში მოვიდა გონს. მას ცხვირიდან სისხლი სდიოდა და წარმოდგენა არ ჰქონდა იქ როგორ მოხვდა. ამ შემთხვევის შემდეგ მისი ცხოვრება შეიცვალა - მას სიბნელის ეშინია, ძილში ლოგინს ასველებს და საშიშ სიზმრებს ნახულობს. ახლა ბრაიანი 18 წლისაა.
ოსკაროსანი რომან პოლანსკის ფილმი წარმოადგენს ტომ ჰარდის რომანის "ტესი დებერვილების გვარიდან" ეკრანიზაციას.
უილსონი ახლახანს გამოვიდა ციხიდან, სადაც ბოლო ცხრა წელი გაატარა. მან ციხეში გაიგო ქალიშვილის მოულოდნელი სიკვდილი, რაც მისი აზრით სულაც არ არის უბედური შემთხვევა. უილსონი შურის საძიებლად ლოს-ანჟელესში მიემგზავრება.
ჩვენ კვლავ ვხედავთ ბატონ მიაგის, ბრძენ საბრძოლო ხელოვანს კუნძულ ოკინავადან, რომელიც ერთხელ ასწავლიდა ნიჭიერ ახალგაზრდას დანიელს. ამჯერად ბატონი მიაგი გოგონას აღზრდისა და განათლებისკენ მიჰყავს! მისი ახალი სტუდენტი ამერიკელი ჯარისკაცის შვილიშვილია, რომელმაც მეორე მსოფლიო ომის დროს მიაგის სიცოცხლე გადაარჩინა. ჯულის სკოლაში ცუდი რაღაცეები აქვს, დედასთან არ ეწყობა, ხულიგნებთან უსიამოვნო ამბავში მოხვდა და მთელ სამყაროზე გაბრაზდა. მიაგი დაეხმარება ჯულის განთავისუფლდეს სიბრაზის გრძნობისგან და ასწავლის მას მაქსიმალური ძალის დახარჯვას დარტყმაში.