Frank W. Abagnale a lucrat ca doctor, avocat și copilot la o companie aviatică populară – toate înainte de a împlini 21 de ani. Maestru al înșelăciunilor, el a fost și un foarte bun falsificator, reușind să câștige milioane de dolari cu ajutorul unor cecuri false. Agentul FBI Carl Hanratty și-a stabilit drept prioritate să-l prindă pe Frank şi să-l aducă în fața justiției, dar Frank se află întotdeauna cu un pas înaintea sa, silindu-l să-și continue urmărirea.

Bazat pe una dintre cele mai bine vândute cărți pe plan internațional, filmul spune povestea adevărată a lui James Bowen care încearcă cu disperare să scape de dependența de heroină prin intermediul unui program. S-a instalat într-un centru special pentru dependenții de droguri din Tottenham. Într-o seară, Bowen găsește o pisică cu o rană la picior. O duce la veterinar pentru a beneficia de tratamentul necesar. Pisica a început să îl urmeze peste tot. Realizând că nu va reuși să scape de ea, Bowen îi pune numele de Bob. Cei doi vor călători împreună cu autobuzul prin oraș, Bowen cântând la chitară pentru a-și câștiga existența. La scurt timp, cei doi devin un veritabil fenomen pentru turiștii care îi filmează și îi aplaudă. Legătura cu Bob este cea care l-a încurajat pe Bowen să renunțe încetul cu încetul la viciile sale.

Inspirat dintr-un caz real, care a dat peste cap sistemul legal din California, filmul este povestea unei femei aflată în căutarea adevăratului ei fiu. Acțiunea este plasată în Los Angeles, în 1928. Într-o dimineață de sâmbătă, o femeie din clasa muncitoare - Christine - merge la muncă și își lasă băiețelul de 9 ani acasă. Totul ia o turnură diferită când se întoarce și află cu stupoare că fiul ei a dispărut. După ce l-a căutat fără niciun rezultat, câteva luni mai târziu poliția îi aduce acasă un băiat și pretind că ar fi copilul ei. Christine realizează că băiatul nu e fiul ei și încearcă să convingă autoritățile să reia căutările, dar are de-a face cu poliția coruptă și oamenii sceptici. Christine găsește susținere doar din partea părintelui Briegleb. Adevărul însă nu așteaptă să iasă la iveală, oamenii legii făcând tot posibilul să o reducă la tăcere.

Filmul este un portret muzical original al compozitorului american Cole Porter (Kevin Kline), plin cu melodiile sale memorabile. Porter se uită în urmă la viața lui, ca și cum ar fi unul dintre spectacolele sale elaborate, oamenii și evenimentele devenind actori și acțiune pe scenă. Prin numere elaborate și hituri populare precum „Anything Goes”, „It’s De-Lovely” și „Night and Day”, trecutul elegant și excesiv al lui Porter iese la lumină, inclusiv relația lui profund complicată cu soția și muza sa, Linda Lee Porter (Ashley Judd).