1970년 칠레. 술에 잔뜩 취한 밤, 스무 살의 거칠 것 없는 청년 제이미는 욱하는 마음에 가장 친한 친구를 찌르는 사고를 치고 감옥에 갇힌다. 폭력으로 얼룩진 감옥에서 그는 다른 차원의 충성심과 친밀감을 느끼기 시작한다.

대학 친구인 데릭과 마크는 처음 생각했던것 보다 서로에게 더 의미 있는 관계란 걸 서서히 깨닫는다. 발레타인 데이를 앞두고 있는 날, 그들의 우정은 무언가 새로운 관계로 꽃을 피우게 되는데...

영화 감독과 연인의 단란한 저녁 식사 자리에 초대 받지 않은 손님이 나타난다.

74세의 괴짜이자 자존심 강한 게이, 야마자키는 젊고 외로운 성노동자 레오를 만나 파란만장한 인생에서 처음으로 다른 사람과 사랑에 빠진다.