Траг проналази шесторо уникатних вечерњих гостију окупљене у вили њиховог домаћина - господина Бодија -- који заврши мртав након што је његова тајна откривена: он је уцењивао све госте. Са убицом међу њима, гости и Бодијев распричани батлер морају да пронађу кривца пре него што број лешева порасте.

Кенет Брана глуми Мајка Черча, циничног приватног детектива ангажованог да открије идентитет лепе жене која се не сећа свог живота. Ема Томпсон игра загонетну жену којој Мајк даје име Грејс. Френклин Медсон (Дерек Џејкоби), ексцентрични препродавац антиквитета, пријављује се да помогне Мајку да открије Грејсин прави идентитет помоћу јединственог дара за хипнозу. Медсон хипнотише младу жену и замоли је да опише шта види. На њихово изненађење, она не опише свој живот, већ гламурозни брачни живот Маргарет и Романа Штрауса који су се упознали, заљубили и умрли касних 1940-их. Иако Мајк не верује Медсоновој теорији да је Грејс можда открила свој претходни живот, он мора да потражи очигледну везу између Грејс и жене која је убијена пре четрдесет година. То је једини траг који има.

Професор фолклора несвесно је опседнут древним јапанским демонима Грома и Муње. Али када Биро паранормалних истраживања и одбране пошаље тим агената да истражи, проклети мач самураја шаље Хелбоја у натприродну димензију духова, чудовишта и феудалног хаоса. Сада док се пирокинетичарка Лиз Шерман и рибар Ејб Сапиен боре са једним веома разљућеним змајем, изгубљени и мрзовољни Хелбој мора наћи пут кући.