Poppylle ja Risulle selviää, että trollien suku on laajempi kuin he arvaavatkaan. Trollien lajit ovat levittäytyneet kuuteen trollimaahan, ja kukin heimo on omistautunut omalle musiikin lajilleen, joihin kuuluvat funk, kantri, tekno, klassinen, pop ja rock. Trollien maailma muuttuu siis avarammaksi ja paljon äänekkäämmäksi! Rock-maailman hallitsijoihin kuuluva kuningatar Roxy ja hänen isänsä kuningas Örinä suunnittelevat kaikkien muiden trollimaailmoiden tuhoamista, jotta rockista tulisi ainoaa oikeaa musiikkia. Kun kaikkien trollien kohtalo on vaakalaudalla, Poppy, Risu ja heidän ystävänsä lähtevät kiertämään eri maailmoita ja viritämään harmoniaa trollilajien välille Roxya vastaan.

Love & Mercy on epätavanomainen muotokuva Brian Wilsonista, The Beach Boys -bändin oikukkaasta laulajasta, lauluntekijästä ja johtohahmosta. Taustanaan kokoelma Wilsonin musiikkia elokuvassa kerrotaan intiimiin tyyliin tämän ikonisen hahmon matkasta ja pelastuksesta, miehen, jolta menestys vaati erityisen suuren hinnan.