סרט הופעה אינטימי, בו טיילור סוויפט מבצעת כל שיר מתוך אלבומה 'פולקלור' לפי הסדר, כשהיא חושפת לראשונה את המשמעות ואת הסיפורים שמאחורי כל 17 השירים.
אריק קלפטון לא היה המועמד הטבעי להביא את בשורת הבלוז לבריטניה. אלא שהילד הלבן, המופנם, שגדל בדרום הנינוח של אנגליה, חווה מגיל צעיר כאב ונטישה ורק המוזיקה יכלה "להציל אותי, כי היא לקחה ממני את הכאב", כדבריו. בסיפור חייו הסוער של קלפטון – מהגיטריסטים הגדולים בכל הזמנים – מככבים גדולי המוזיקאים (הביטלס, מיק ג'אגר, להקת קרים, ג'ימי הנדריקס, בי בי קינג), ויש בו אהבות נואשות, בגידות ותשוקה חסרת גבולות, וגם שנים של התמכרות לאלכוהול וסמים ואסון אישי כבד. קלפטון מלווה את הסרט בקולו ומציע תובנות אישיות על האופן שבו שרד את הטלטלות האלה וחזר לנגן.