Tyltyl, una chica con una ala rota, se encuentra con Mytyl, otra chica en la misma situación.

En un desolador futuro, un pequeño pueblo ha sobrevivido por un gran molino que actúa como ventilador para mantener alejadas las nubes tóxicas. El operador de la presa, Cerdo, trabaja incansablemente por mantener las velas girando y proteger el pueblo, a pesar del bullying de sus compañeros y la indiferencia del público. Cuando un nuevo estudiante, Zorro, se une a Cerdo, todo comienza a cambiar.