Nicholas Angel je najlepší seržant, ktorý kedy slúžil v radoch londýnskej polície. Napríklad počet zatknutí, ktoré osobne uskutočnil, o 400 percent prekračuje štatistický priemer. Je proste tak dobrý, že to vrhá zlé svetlo na zvyšok tímu. Preto ho nadriadení prevelia do miesta, kde svojím talentom nebude kolegov strápňovať. Do ospalého mestečka Sandford, ktorého štatistiky zločinnosti sa rovnajú nule a ktorého najnapínavejšou udalosťou je každoročná záhradná slávnosť. Podľa toho aj vyzerá tunajšie policajné oddelenie. Nicholas vytvorí dvojicu s tučniackym dobrákom Dannym, ktorý by mohol byť všetkým, len nie dobrým policajtom. Pred totálnou frustráciou ho zachráni až séria "nešťastných náhod", ktoré naznačujú, že pod idylickou pokrievkou Sandfordu by mohol bublať poriadne ostrý guláš. V podstate existujú len dve možnosti.

Staňte sa svedkami zrodenia zla, uvidíte ako sa Thomas Hewitt stal neslávne presláveným masovým vrahom, známym ako Kožená tvár. Dieťa narodené za hrozných okolností, pohodené v smetiaku nájde a adoptuje pomätená rodina Hewittovcov. Pod vplyvom ich morbídnej výchovy Thomas rozvíja svoju záľubu v motorových pílach a mučení. Nanešťastie pre štyroch teenagerov, ktorých zatkne falošný šerif a privlečie do sadistického domu hrôzy rodiny Hewittovcov. Práve tam budú musieť všetci bojovať o život s Koženou tvárou.

Agent FBI Jack Campbell ide už dlhší čas po psychopatickom masovom vrahovi Griffinovi. Keď už je takmer v cieli, nervovo sa zrúti a Griffin mu zase unikne.Napumpovaný sedatívami a radami svojej lekárky Polly pomýšľa Campbell na dočasný odpočinok. Najhoršia nočná mora, akú kedy mal, je však znovu tu. Griffin sa opäť pripomenie ďalším sadistickým činom. Len jeden pohľad na mŕtve dievča stačí a Campbell vie, kto je vrah. V maile ešte naňho čaká dievčinina fotografia, urobená v čase, keď ešte žila. Vrah je čím ďalej drzejší a sebavedomejší. Šokuje Campbella správou, že bude dostávať ďalšie fotografie budúcich obetí. Jack sa musí vrátiť do aktívnej služby a zase "ísť do toho". Začína sa hra na mačku a myš. A nikto nie je v bezpečí. Brutalita masového vraha Griffina nepozná hraníc. A ešte ku všetkému sa chce, ako veľké dieťa, hrať. Jeho hra je rovnako krutá ako on sám. Chce udávať pravidlá i rozhodovať o víťazovi a hlavným pravidlom jeho hry je - zabíjanie.

Aubrey Flemingovú unesú a počas niekoľkých dní, keď je nezvestná, ju znásilňujú, mučia a napokon vyhodia do priekopy. Idylické mestečko, kde žije, je šokované. Skutočné problémy však paradoxne nastanú, keď sa Aubrey vráti domov. Keď sa začne pomaly preberať z amnézie, zistí, že vlastne Audrey vôbec nie je, že je svoje identické dvojča. Psychológ by v tom hľadal príznaky schizofrénie, ktoré sa po takých traumatických zážitkoch občas dostavia. V skutočnosti je však za tým všetkým komplot. Alebo nie? Každopádne, pred Aubrey teraz stojí otázka, ktorú nebude ľahké rozlúštiť. A nemá na ňu ani veľa času. Jej dvojníčka je totiž v ohorení života. A niekde za všetkou tou lžou sa skrýva bolestivá pravda, ktorá zmení už tak dosť otrasené životy mladých dievčat.