Действие развивается в «постапокалиптическом» Мельбурне, когда мальчик, собирая крышки от бутылок, встречает существо. Существо представляет собой смесь механического большого котла и живого осьминога/краба, которого мальчик называет «Потерянной вещью». Мальчик пытается выяснить природу происхождения существа.
В Праге марионетка-профессор с металлическими щипцами вместо рук и открытой книгой вместо шляпы берет мальчика в ученики. Сначала профессор убирает пух и игрушки из головы ребенка, оставляя его голову без верхушки на протяжении большей части фильма. Затем профессор учит парня иллюзиям и перспективам, исследованию объекта через изучение работ рисовальщиков, познанию объекта и миграции форм. Потом ребенок притаскивает коробку с тарантулом, а профессор засовывает в нее «руки» и описывает, что он чувствует. Когда мальчик получает последний урок анимации и создания фильма, профессор дает ему мозги и его собственную открытую книгу-шляпу.
В первый день работы в качестве защитников Метросити, Мегамозг и Прислужник продают гаджеты от своих злых дел в логове. Но когда казалось бы, безобидная кнопка вызывает гигантского робота MEGA-MEGAmind, дуэту придется прибегнуть к своим старым уловкам, чтобы навести порядок в городе.
Пародия на популярное ТВ-шоу «Американский идол». В конкурсе на лучшего исполнителя Тридевятого королевства принимают участие Шрек, Фиона, Осел, Кот в сапогах, Капитан Крюк, Дорис и многие другие сказочные персонажи. Выбор победителя обещает быть непредсказуемым, ведь каждый из участников подготовил свой лучший музыкальный номер.
Дональд работает грузчиком на вокзале. Вместе с последним грузом на вокзал прибывает страусенок, который сразу подружился с Дональдом, и который ест все, что в видит, будь то съедобное или нет….