Egy szép és barátságos kisvárosban egy kisfiúhoz az egyik reggel egy pingvin kopogtat be. A kisfiú elhetározza, hogy hazaviszi a hazájától messzi került kis állatot. Ezzel elindul kettejük kalandos utazása? A barátság és a magány filmje ez a Bafta díjas alkotás, amely elnyerte a Chicago International Children's Film Festival gyerekzsűrijének díját, valamint Annecyban is díjat nyert.
Jerry beszalad egy kutyatelepre (pont az alvó Cövekre), miközben menekül Tom elől. Mielőtt Tomot cafatokra szednék, kölcsönveszi a közeli kutyaszobor fejét. Ezzel könnyedén becsapja a kutyákat, de nem Jerryt és Tom folyton elveszíti újonnan szerzett fejét.
Tom megkötözi Cöveket és belopózik a gyönyörűséges Cirmihez remélve, hogy meghódíthaja a zenéjével, ezzel felzavarva Jerryt az álmából