Fjorten år gamle Sofie Amundsen mottar mystiske brev i postkassen med spørsmålene "Hvem er du?" og "Hvor kommer verden fra?". Den mystiske professoren Alberto Knox viser seg å være brevenes avsender. Han blir Sofies læremester og sammen legger de ut på en reise i tid og rom for å finne svar på livets gåter. På sin reise treffer de kjente tenkere som Sokrates, Shakespeare, Leonardo da Vinci, Michelangelo og Robespierre. Spørsmålet blir: Hva er virkelighet og hva er fiksjon?

Jan Olav er en ung mann som en dag møter en helt spesiell pike på trikken. Hun har rød kåpe og bærer en stor pose appelsiner i armene. Han blir stupforelsket, men hun forsvinner med ordene "vi ses". Han starter en jakt som fører ham gjennom et vinterkaldt Oslo og til fargesprakende Sevilla, hvor trærne er fulle av appelsiner. Georg er en ung gutt som går alene på ski over vidda. Med seg i bagasjen har han et teleskop og et ti år gammelt brev fra faren, et brev som han nettopp har fått. Georg jakter på en komet, og møter i stedet Stella. Men Georg har vanskelig for å forstå sine egne følelser og hva som skjer med ham. Disse to forskjellige historiene veves i hverandre. Begge forteller om tilfeldige møter som blir avgjørende for livet.