Sparčiai progresuojantis vunderkindas Freddie Highmore'as vaidina 11-os metų berniuką, kuris neseniai pabėgo iš vaikų namų ir atvyko į nepažįstamą Niujorką. Evanas jaučiai visiškai vienas, neturi namų, nepažįsta savo tėvų ir pradeda groti gatvėse, kol į jį atkreipia dėmesį ir prisiglaudžia kaubojiškai pasipuošęs keistuolis. Berniukas sugeba išgirsti muziką tiesiog gamtoje arba įprastuose miesto garsuose, o paskui išbarškinti melodiją gitaros stygomis ir mikliai sukurti žodžius dainoms. Kai Burtininku pravardžiuojamas vyriškis pastebi neįprastą mažojo muzikanto talentą, tai pakrikštija jį Augusto Rašo sceniniu pseudonimu, padeda organizuoti koncertus ir nusprendžia pasinaudoti netikėtu bilietu į finansinę sėkmę...
Filmas žiūrovą nukelia į JAV pilietinio karo kamuojamą Vidžinijos valstiją, kurioje įsikūręs uždaras merginų pensionatas. Viena iš nuo karinių veiksmų besislapstančių merginų šalia pensionato esančiame miške randa sužeistą šiaurietį. Vadovaudamasi krikščioniškąja morale, įstaigos direktorė Marta Farnsvort (akt. Nicole Kidman) apsisprendžia priglausti ir išgydyti priešo kareivį. Netrukus patrauklusis Makbernis (akt. Collin Farrell) tampa jaunų merginų iki šiol gniaužtų emocijų proveržio priežastimi. Lenktyniavimas ir seksualinė įtampa kaskart auga, o aistringas jėgas atgaunantis jaunuolis pradeda slapta jausmingai bendrauti ir su melancholiškąja auklėtoja Edvina Debni (akt. Kirsten Dunst), ir su lengvabūdiška auklėtine Elise (akt. Elle Fanning). Peržengtos padorumo ribos, sulaužytas tabu ir jau netrukus veiksmas ima rutuliotis nenumatyta spirale, apnuogindamas slapčiausias personažų kertes.