Dva neznanca se zbudita v umazani kopalnici in priklenjena na cevi. Med njima leži mrtev moški, ki v pesti stiska kasetofon in pištolo. Oba pri sebi najdeta kaseto in jo predvajata. Enemu grozijo, drugemu ne. Eden mora ubiti drugega do 6. ure zjutraj, drugače bosta umrli njegova žena in hčerka.

Zgodi se nov umor in vse kaže na to, da je zanj znova zaslužen Jigsaw. Detektiv Eric Mathews z njegovim prijetjem presenetljivo nima nikakršnih težav, toda to je vse del zlobnega načrta. Za svoje življenje se že bori osem drugih žrtev, igra pa je pravkar dobila še devetega igralca.

S svojo novo varovanko Amando se Jigsaw (Ugankar), pretkani prireditelj krvoločnih in težko rešljivih igric, ki spravljajo v obup policijo in celotno skupnost, znova izmuzne in izgine. Medtem ko se mestni detektivi trudijo z iskanjem vsakršne sledi, se zdravnica Lynn Denlon in detektiv Jeff niti najmanj ne zavedata, da bosta kmalu postala najnovejši figuri na izprijeni šahovnici.

Skoraj vse, ki so se doslej znašli v pasteh Ugankarja ali pa so skušali odkriti njegove skrivnosti in ozadje, je doletela boleča in tragična smrt. Čeprav truplo srhljivega Johna, ki naj bi se skrival za krvnikovo masko, leži v mrtvašnici, se znova pojavijo izmaličena trupla. Miselne igrice, ki se večinoma končajo z zelo nasilno smrtjo udeležencev, so se znova začele! Odgovori in edina možnost rešitve ležijo v rokah detektiva Hoffmana, toda resnica je včasih še bolj kruta in nenavadna kot najhujša nočna mora.

Mogočno indijansko pokopališče z močjo obuditve mrtvih se vrača in močno vpliva na življenje novih krajanov.